【招标公告】辽源市热力集团有限公司企业年金基金受托管理服务采购项目

辽源市热力集团有限公司企业年金基金受托管理服务采购项目（招标编号：JLPHZX2025-003FW） 项目所在地区：吉林省,辽源市 一、招标条件 本辽源市热力集团有限公司企业年金基金受托管理服务采购项目已由项目审批/核准/ 备案机关批准，项目资金来源为其他资金 0，招标人为辽源市热力集团有限公司。本项目已 具备招标条件，现招标方式为公开招标。 二、项目概况和招标范围 规模：企业年金受托管理服务，涵盖制定企业年金管理策略、选择账户管理人、托管人、投资管理人，以及对企业年金基金进行全面管理与监督等。企业年金账户管理服务，包含员 工账户的建立、维护、信息变更处理，以及账户信息的查询与报告等。企业年金基金托管服 务，负责基金资产的安全保管、资金清算、会计核算与估值等。企业年金投资管理服务，依 据企业年金基金的风险承受能力与投资目标，制定投资策略并实施投资运作，以实现基金资 产的保值增值。 范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的： (001)辽源市热力集团有限公司企业年金基金受托管理服务采购项目; 三、投标人资格要求 (001 辽源市热力集团有限公司企业年金基金受托管理服务采购项目)的投标人资格能力 要求：3.1 投标人须在中华人民共和国境内依法注册，具备合法经营的独立法人资格，持有 有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的专业能力，有依法缴纳税收和社 会保障资金的良好记录。 3.2 投标人必须是符合规定的、获得人社部企业年金基金管理机构资格认定的法人受托机 构；具有国家人力资源和社会保障部颁发的有效的企业年金基金管理机构资格证书（对应相 应服务类别，如法人受托机构资格证书、账户管理人资格证书、托管人资格证书、投资管理 人资格证书等）。 3.3 若投标人为分支机构，须获得总公司针对本项目的唯一授权，并提供总公司的资格证书 复印件及授权委托书。同一总公司下属的不同分支机构不得同时参与本项目投标。3.4 授权委托代理人须为本单位在职人员，提供个人参保证明，参保证明为投标截止时间前 三个月内任意一个月的证明(带二维码或者验证码或者查询码，用于验证该证明是否真实）。3.5 投标人参与本项目招投标活动的每个环节，包括投标报名、购买招标文件、递交投标文 件、参加开标会等过程，经办人必须是投标人的法定代表（分支机构负责人）或法定代表人 唯一授权的委托代理人，相关文件和表格均应由法定代表人（分支机构负责人）或委托代理 人签署，整个招投标过程投标人不得更换委托代理人。 3.6 信誉要求：拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。投标人不得为“信用中 国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单 的投标人，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）存在政府采购严重违法失信行为 记录名单，被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人，投标人在“中国裁判文书网”（https://wenshu.court.gov.cn）近三年（2022 年至今）不存在行贿行为记录；拒绝列入 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信 企业名单。 3.7 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划 分标段的同一招标项目投标。违反上述规定的，相关投标均无效； 3.8 不同单位的法定代表人、负责人、董事或监事有夫妻、直系血亲关系的，应主动向招标 人告知，否则事后一经查实，属于弄虚作假，已经中标的则取消中标资格并承担相应法律责 任； 3.9 本项目不接受联合体投标。; 本项目不允许联合体投标。 四、招标文件的获取 获取时间：从 2025 年 04 月 07 日 08 时 30 分到 2025 年 04 月 11 日 16 时 00 分 获取方式：现场购买 五、投标文件的递交 递交截止时间：2025 年 04 月 28 日 09 时 00 分 递交方式：吉林省鹏航建设工程咨询有限公司会议室（辽源市龙山区泊林小镇 2 号楼 107 室）纸质文件递交 六、开标时间及地点 开标时间：2025 年 04 月 28 日 09 时 00 分 开标地点：吉林省鹏航建设工程咨询有限公司会议室（辽源市龙山区泊林小镇 2 号楼 107 室） 七、其他 一.招标条件 为进一步完善员工福利保障体系，提高员工退休后的生活质量，依据国家相关法规政策，辽 源市热力集团有限公司决定通过公开招标方式，选择专业、可靠的企业年金基金服务供应商，负责企业年金的受托管理等相关服务工作。招标采购人为辽源市热力集团有限公司，采购资 金自筹，现对该项目进行公开招标。 二.项目概况 2.1 项目名称：辽源市热力集团有限公司企业年金基金受托管理服务采购项目 2.2 项目编号：JLPHZX2025-003FW 2.3 资金来源：企业缴费、职工个人缴费、企业年金基金投资运营收益。 2.4 服务内容：企业年金受托管理服务，涵盖制定企业年金管理策略、选择账户管理人、托 管人、投资管理人，以及对企业年金基金进行全面管理与监督等。企业年金账户管理服务，包含员工账户的建立、维护、信息变更处理，以及账户信息的查询与报告等。企业年金基金 托管服务，负责基金资产的安全保管、资金清算、会计核算与估值等。企业年金投资管理服 务，依据企业年金基金的风险承受能力与投资目标，制定投资策略并实施投资运作，以实现 基金资产的保值增值。 2.5 服务期限：自签订合同之日起 36 个月。服务期满后，经招标人综合评价合格，在不改 变合同主要内容的前提下，可与其续签合同，但每年召开职工代表大会对投资收益及服务情 况做出评议，在服务期内招标人将对中标人的服务质量进行不定期考核，服务质量无法达到 招标人要求的，随时按《企业年金基金管理办法》中相关规定提前终止合同更换受托人，给 招标人造成损失的，招标人保留追究其责任的权利。 2.6 服务标准：符合国家相关法律法规及行业标准，确保企业年金基金的安全、规范运作，实现保值增值，并及时、准确地为员工提供企业年金基金个人账户基本情况查询、账户管理 等相关服务。 2.7 最高投标限价：受托管理费不得超过受托基金的：0.1%。 三.投标人资格要求 3.1 投标人须在中华人民共和国境内依法注册，具备合法经营的独立法人资格，持有有效的 营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的专业能力，有依法缴纳税收和社会保障 资金的良好记录。 3.2 投标人必须是符合规定的、获得人社部企业年金基金管理机构资格认定的法人受托机构；具有国家人力资源和社会保障部颁发的有效的企业年金基金管理机构资格证书（对应相应 服务类别，如法人受托机构资格证书、账户管理人资格证书、托管人资格证书、投资管理人 资格证书等）。 3.3 若投标人为分支机构，须获得总公司针对本项目的唯一授权，并提供总公司的资格证书 复印件及授权委托书。同一总公司下属的不同分支机构不得同时参与本项目投标。 3.4 授权委托代理人须为本单位在职人员，提供个人参保证明，参保证明为投标截止时间前 三个月内任意一个月的证明(带二维码或者验证码或者查询码，用于验证该证明是否真实）。3.5 投标人参与本项目招投标活动的每个环节，包括投标报名、购买招标文件、递交投标文 件、参加开标会等过程，经办人必须是投标人的法定代表（分支机构负责人）或法定代表人 唯一授权的委托代理人，相关文件和表格均应由法定代表人（分支机构负责人）或委托代理 人签署，整个招投标过程投标人不得更换委托代理人。 3.6 信誉要求：拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。投标人不得为“信用中 国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单 的投标人，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）存在政府采购严重违法失信行为 记录名单，被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人，投标人在“中国裁判文书网”（https://wenshu.court.gov.cn）近三年（2022 年至今）不存在行贿行为记录；拒绝列入 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信 企业名单。 3.7 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划 分标段的同一招标项目投标。违反上述规定的，相关投标均无效； 3.8 不同单位的法定代表人、负责人、董事或监事有夫妻、直系血亲关系的，应主动向招标 人告知，否则事后一经查实，属于弄虚作假，已经中标的则取消中标资格并承担相应法律责 任； 3.9 本项目不接受联合体投标。 四.招标文件的获取 4.1 凡有意参加投标者，请于 2025 年 04 月 07 日至 2025 年 04 月 11 日（法定公休日、法定 节假日除外），每日 8 时 30 分至 11 时 00 分，13 时 30 分至 16 时 00 分（北京时间，下同），在吉林省鹏航建设工程咨询有限公司一楼（辽源市龙山区泊林小镇 2 号楼 107 室）报名并购 买招标文件。 ※ 报名时须提交资料: ※若投标人为法人公司(总公司)，须提供下列材料： 1、企业营业执照复印件； 2、企业年金基金管理机构资格证书复印件； 3、法定代表人身份证复印件； 4、法定代表人本人参加的，须提供本人身份证原件;若法定代表人授权委托代理的，须提供 授权委托书原件二份、被授权人身份证原件及复印件； 5、授权委托代理人须为本单位在职人员，提供个人参保证明，参保证明为投标截止时间前 三个月内任意一个月的证明(带二维码或者验证码或者查询码，用于验证该证明是否真实)；6、基本开户许可证或基本存款账户信息相关证明材料。 ※若投标人为法人公司(总公司)的分支机构，需提供如下材料: 1、企业营业执照复印件(总公司)； 2、企业营业执照复印件(分支机构)； 3、针对本项目的唯一授权委托书； 4、企业年金基金管理机构资格证书复印件； 5、法定代表人身份证复印件； 6、分支机构负责人本人参加的，须提供本人身份证原件;若负责人授权其他人员代理的，须 提供授权委托书原件二份、被授权人身份证原件及复印件； 7、授权委托代理人须为本单位在职人员，提供个人参保证明，参保证明为投标截止时间前 三个月内任意一个月的证明(带二维码或者验证码或者查询码，用于验证该证明是否真实)；8、基本开户许可证或基本存款账户信息相关证明材料。 以上证件的复印件一式两份均需加盖单位公章，复印件必须清晰，易于辨认。 4.2 招标文件每套售价：1500 元/套，售后不退。 4.3 有效投标人不足三家时，招标人另行组织招标。 五.投标文件的递交 5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间)为 2025 年 04 月 28 日 9 时 00 分，地点为吉林 省鹏航建设工程咨询有限公司会议室（辽源市龙山区泊林小镇 2 号楼 107 室）。 5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 5.4 当投标人的投标报价超出招标人设定的最高投标限价时，其投标将被否决。 5.5 投标人在投标截止时间前，应按照有关规定提供投标保证金。 5.6 请各投标人另行准备一份法定代表人（分支机构负责人）授权委托书原件及代理人的身 份证原件及复印件（无需密封），以便开标时进行身份验证，否则拒收投标文件。 六.发布公告的媒介 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、中国采购与招标网上发布。 八、监督部门 本招标项目的监督部门为辽源市热力集团有限公司。 九、联系方式 招 标 人：辽源市热力集团有限公司 地 址：辽源市东吉大路 9 号 联 系 人：*** 电 话：*** 电子邮件： 1135702960@qq.com 招标代理机构：吉林省鹏航建设工程咨询有限公司 地 址： 辽源市龙山区泊林小镇 2 号楼 107 门市 联 系 人： *** 电 话： *** 电子邮件： lyphzx@163.com 招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名） 招标人或其招标代理机构：（盖章）